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进击的印度医疗器械产业(下)龙头企业、投资进展、细分领域市场|全球市场

   2022-04-11 ​思宇研究院97470
导读

对优质医疗保健的需求不断增长,缺乏匹配的交付机制,既是挑战,也是机遇。印度超级专科医院的建设、装备、管理和融资是未来的增长领域。几家领先的美国医院设备和用品制造商已在印度开设办事处,以服务于这个不断增

 

 

对优质医疗保健的需求不断增长,缺乏匹配的交付机制,既是挑战,也是机遇。印度超级专科医院的建设、装备、管理和融资是未来的增长领域。

几家领先的美国医院设备和用品制造商已在印度开设办事处,以服务于这个不断增长的市场。印度已成为高端诊断服务的主要目的地之一,对先进的诊断设施进行了巨大的资本投资。健康保险和医院管理是另一个机会领域,包括引入和维护行业标准以及分类和认证医疗保健中心。

其他增长领域包括诊断试剂盒、试剂、手持式诊断设备和手术室模拟。这些产品的进口约占市场的50%。手持/便携式诊断设备(例如血糖和血压检测)也是一个快速增长的细分市场,因为印度约有4500万糖尿病患者,预计到2025年这一数字将膨胀到7000万。

印度医疗保健和医疗设备领域最有前途的子行业是:

1) 医疗基础设施

2) 医疗和外科器械

3) 医学影像

4) 电子医疗设备

5) 矫形和假肢矫治器

6) 癌症诊断

7) 眼科仪器和器具

8) 正畸设备和种植牙

9) 床旁测试 (POCT) 诊断设备

10) 数字医疗、医疗 IT 和远程医疗

翻新医疗设备/“二手医疗设备”

翻新医疗实验室仪器在印度找到了现成的市场。这些仪器在顶级医院中用作备用机器,而不太复杂的医院和地区医院认为翻新的医学实验室仪器是最合适的选择,因为价格便宜。一些在印度经营的国际公司也向印度客户销售二手医学实验室仪器。由于印度医院和代理商需要持续的服务支持以及翻新仪器和设备的备件,因此在这一领域运营的公司应考虑在印度设立办事处。

在印度,此类设备的实际使用者无需许可证,即可进口至少剩余寿命为五年的二手货物,进口商必须提供自我声明,说明货物的剩余寿命。翻新设备在进口之日起五年内不得转让、出售或以其他方式处置,除非获得外贸总干事(DGFT)的许可。但二手设备的估价是一个技术活儿,可能导致与海关的纠纷。零件、配件和工具,高达设备价值的15%可以进口用于维护和操作。

健康保险

印度的医疗服务是按成本提供的,可立即支付。目前15%的人口由政府保险覆盖,2%由商业保险覆盖。几家商业保险公司已进入市场,并已向医院申请为保险公司的投保人提供无现金治疗。

医院和医疗基础设施

医疗保健通过印度的初级、二级和三级护理医院提供。前两类完全由政府管理,三级护理医院由政府或私营公司拥有和管理,私营部门对医疗保健的贡献一直以比政府更快的速度增长。

医疗基础设施市场以每年15%的速度增长。政府和私营部门都在计划建立几家新的专科和超级专科医院,以及现有医院的现代化。印度面临着医疗基础设施的长期短缺,特别是在二三线城市和农村地区。目前的估计是,到2025年底,印度将需要多达175万张病床,这为外国公司通过外国直接投资(FDI)在印度建立医院创造了机会。据业内人士透露,印度的医院行业正以16%至17%的复合年增长率增长,预计到2022-23年将达到1300亿美元。

生物技术

生物技术是生命科学领域快速增长的细分市场之一,为外国公司提供了多样化的机会。印度生物技术行业由约800家公司组成,市场规模为50亿至70亿美元,约占全球生物技术行业的2%。由于生物服务行业的增长,印度也是临床试验,合同研究和制造活动的主要目的地。

数字医疗

虽然处于起步阶段,但疫情极大推动了数字医疗保健/远程医疗。人们正在适应新的健康技术和智能解决方案。远程医疗技术和人工智能(AI)将在未来几年提供重要的市场机会。Apollo、AIIMS和Narayana Hrudayalaya等几家主要参与者,已经采用了远程医疗服务。印度卫生和家庭福利部与NITI Aayog最近发布了远程医疗实践的官方指南,允许注册医生在国家医疗委员会(NMC)的监督下提供远程咨询。印度农村地区的医疗服务并不容易获得,印度农村平均每62英里才能在最近的设施获得医疗保健。随着印度适应后疫情时代,印度农村人口将受益于印度政府和私营部门对数字医疗技术的日益关注。

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印度医疗器械企业动态

2021年11月,Cipla推出了印度首款基于气门的便携式无线肺活量计"Spirofy"。

2021年11月,总部位于孟买的初创公司Serene Envirotech Pvt. Ltd.推出了便携式分子氢气发生机"udazH",供个人使用。分子氢吸入器带有两用技术,允许两个用户同时使用机器。

2021年10月,Microtek宣布计划通过扩大其医疗设备产品组合来巩固其地位。该公司通过制造包括氧气浓缩器,血压监测仪,血氧仪和温度计在内的数字和红外产品,进军蓬勃发展的印度医疗保健市场。

2021年10月,创新成像技术私人有限公司(IITPL)在班加罗尔建立了一个"最先进的"工厂,在未来12个月内生产240个导管实验室。通过这一举措,该公司旨在加强该国治疗心血管疾病的基础设施。

2021年10月,HMD通过向政府提供5亿0.5毫升AD注射器实现了里程碑,以加速疫苗接种活动并为印度的Atmanirbhar(自力更生)任务做出贡献。

公司还计划到2022年3月实现35亿个注射器的年产能。

2021年9月,Sahajanand Medical Tech向SEBI提交了红鲱鱼招股说明书草案(DRHP),用于其价值150亿卢比(2.0231亿美元)的首次公开募股(IPO)。

2021年9月,美敦力印度公司与Stasis Health Private Limited合作,以加强印度的患者监测。

2021年9月,西门子医疗宣布,分子检测试剂盒将在古吉拉特邦的巴罗达(Vadodara)生产。

2021年9月,西门子医疗扩大了与SyntheticMR的合作,签订了一项新的许可协议,用于分销该公司(SyntheticMR)产品。

卧龙岗大学(UOW)的Michael Lerch教授获得了179000美元的澳大利亚 - 印度理事会赠款,用于外交和贸易部(DFAT)对用于神经外科的新型医疗设备进行临床前测试。

2021年6月,Skanray Technologies向SEBI提交了其红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,用于其价值40亿卢比(5370万美元)的首次公开募股(IPO)。预计IPO将包括出售二级股,其中其发起人和Ascent Capital(现有的私募股权投资者)预计将出售其部分股份。

到2022年,诺伊达的Gautam Budh Nagar预计将拥有印度北部第一个医疗工具和系统制造园区。该公园很可能由亚穆纳高速公路管理局在亚穆纳高速公路工业发展局(YEIDA)空间的第28区开发。预计2021年3月,YEIDA将推出一项价值约500亿卢比(6.8535亿美元)的任务计划,其中10亿卢比(1371万美元)可能由中央政府资助。

2021年2月,旁遮普邦工商部长桑德·沙姆·阿罗拉(Sunder Sham Arora)先生宣布,提议在旁遮普邦拉杰普拉(Rajpura)建立一个占地210英亩的医疗设备公园,估计项目成本约为18亿卢比(2467万美元)。

2021年1月,泰米尔纳德邦政府提议在Kancheepuram区的Oragadam附近建造一个医疗器械园区(占地350英亩)。开发该项目的拟议成本为43.0亿卢比(5892万美元)。

2021年3月,总部位于孟买的体外诊断公司Transasia Bio-Medical Ltd.宣布计划投资15亿卢比(2100万美元)在特伦甘纳邦苏丹布尔的医疗器械园区建立一个制造部门。该公司计划在该部门生产最先进的高科技分析仪,以应对国内和出口市场的生物化学,免疫学,血液学,分子检测以及COVID-19,HIV,登革热和结核病检测。

总部位于日本的欧姆龙医疗(Omron Healthcare)于2010年在印度成立了子公司,目前正在制定印度的增长计划,其中可能包括在印度建立制造部门并扩大其零售足迹。到2021年底,该公司计划在印度拥有10家零售店,并计划在瓦朗加尔建立一个中心,作为其向印度南部扩张的一部分,预计2020财年其销售额的潜在贡献将达到40%。该公司预计在此期间印度的营业额为22亿卢比(3000万美元)。

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(文/小编)
 
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